Mit dem Kundenbuch.CRM können Sie Ihre Interessenten und Kunden auf dem Windows Phone, dem Windows Tablet oder Windows PC verwalten und bearbeiten.

Zu jedem Kunden- oder Interessentenkontakt können beliebig viele Ansprechpartner, Aufgaben, Dokumente und Notizen erstellt werden. Diese werden in einer Historie des Kontaktes aufgelistet und sind jederzeit wieder aufruf- und bearbeitbar. Die Kontakte können direkt aus der App heraus angerufen werden oder es kann ihnen eine E-Mail oder Textnachricht gesendet werden. Telefonate oder Nachrichten sind auch direkt über Skype ausführbar.

Die Art der zu erledigenden Aufgaben kann frei definiert werden, so dass Sie genau die Eingaben und Auswahlen vorfinden, die Sie für die Bearbeitung benötigen. Zu jeder einzelnen Aufgabe kann die benötigte Zeit ermittelt werden. Aufgaben können in eine zentrale Wiedervorlage übernommen werden und die App erinntert Sie an noch zu erledigende Aufgaben und Termine.

Die Dokumente wie Briefe, Angebote, Aufträge, Rechnungen, oder Arbeitsberichte und Lieferscheine können als Word Dokument aus Ihren vorhandenen Dokumenten übernommen und bearbeitet werden. Diese Dokumente können Sie zwischen Ihrem PC, Tablet und Smartphone übertragen und dort weiterbearbeiten. Die Dokumente werden im Microsoft Word Format erstellt, so dass Sie diese auch direkt mit Microsoft Word bearbeiten können. In den Berichten können Sie Formatierungen wie Fettschrift, Kursivschrift, Untersreichen, Schriftfarben und Schriftgrößen vornehmen und Bilder und Fotos einfügen, wie Sie dies aus Ihrer Textverarbeitung kennen. Definieren Sie Platzhalter um die Kontaktadresse oder Ansprechpartner direkt in das Dokument einsetzen zu lassen. Jedes Dokument können Sie mittels Touch unterschreiben lassen und die Unterschrift wird in das Dokument eingefügt. Erstellte Dokumente können direkt als E-Mail versendet werden.

Ein Terminkalender, der Ihre Termine auch mit dem Windows Phone Kalender abgleicht und eine Wiedervorlage mit Erinnerungsmöglichkeit auch bei nicht gestarteter App runden den Funktionen ab. Termine und Wiedervorlagen können auf der Live Tile auf der Startseite Ihres Gerätes angezeigt werden.