Preventivi e Fatture Proforma è un software facile e intuitivo progettato per emettere preventivi e fatture proforma verso aziende e privati ottenendo grafici statistici degli importi incassati, nonché per archiviare l’anagrafica dei clienti e dei fornitori, gestire il magazzino dei prodotti e servizi ed ottenere l’inventario degli articoli in giacenza con monitoraggio della merce in esaurimento. Il programma è costituito da app interagenti che semplificano la compilazione dei preventivi e delle fatture proforma importando con pochi clic i dati dei clienti e degli articoli.

L’applicazione Anagrafica Clienti è utile per velocizzare la compilazione dei preventivi e delle fatture proforma grazie alla possibilità di importare i dati, ma può essere usata anche come una completa rubrica elettronica dotata di funzioni avanzate quali l’invio di e-mail al cliente, il controllo della validità del codice fiscale, della partita IVA, del numero di carta di credito e del codice IBAN. Questa app può anche essere sfruttata per annotare i prodotti e servizi acquistati più frequentemente dal cliente. Se esistono importanti questioni in sospeso con il cliente, è possibile prenderne nota.

L’applicazione Archivio Fornitori è utile per velocizzare la compilazione delle schede del magazzino dei prodotti grazie alla possibilità di importare i dati. Le schede dei fornitori consentono di registrare, oltre ai recapiti e ai dati anagrafici, le informazioni relative agli articoli che si acquistano abitualmente da ognuno di loro, gli sconti praticati e le modalità di ordine merce.

L’applicazione Magazzino Prodotti permette di gestire i dati relativi a ciascun bene o servizio fornito dalla propria ditta. Le schede inserite permettono di facilitare la compilazione dei preventivi e delle fatture proforma grazie ad una funzione di importazione dei dati. E’ possibile catalogare articoli e servizi di ogni genere e visualizzare un elenco di tutta la merce in esaurimento.

L’applicazione Inventario Merce consente di visualizzare l’inventario di tutti i prodotti del proprio magazzino o soltanto di quelli appartenenti ad una tipologia merceologica. A tal fine, basta indicare una tipologia nell’apposito campo e premere il pulsante Visualizza. Per ottenere l’inventario di tutti gli articoli in magazzino, bisogna premere il pulsante Visualizza senza indicare alcuna tipologia.

L’applicazione Emissione Preventivi consente di compilare, stampare e archiviare preventivi su carta o su file PDF. La compilazione dei documenti è facilitata dalla possibilità di importare i prodotti e servizi presenti nel magazzino nonché i dati anagrafici del cliente. L’app risulta utile per accontentare il cliente che vuole sapere i costi prima di effettuare un acquisto o richiedere un servizio. Un’apposita funzione permette di importare il preventivo in una fattura proforma.

L’applicazione Emissione Fatture Proforma mette a disposizione un ambiente di lavoro per la compilazione e la stampa (su carta o su file PDF) di fatture proforma che, come è noto, sono documenti di cortesia da fornire ai clienti per consentire loro di verificare la correttezza degli importi e degli articoli acquistati prima dell’emissione delle fatture elettroniche fiscali.

La compilazione dei documenti è facilitata dalla possibilità di importare i dati del cliente e gli articoli presenti nel magazzino dei prodotti. E’ inoltre possibile compilare la fattura proforma importando i dati da un preventivo emesso precedentemente.

La fattura proforma consente, quindi, di evitare, in caso di errori, di dover emettere una nota di credito per stornare la fattura fiscale. Si ricorda che la numerazione delle fatture proforma è del tutto indipendente da quella delle fatture fiscali.

E’ possibile utilizzare un logo personalizzato da far apparire nelle fatture proforma e si può stabilire da che numero far partire la numerazione automatica dei documenti. App utilizzabile anche in una rete LAN o su chiavetta USB.